Wealth for IC is a one-stop service platform for ICs to advise on mutual fund investment plans for their clients.
Highlight Features:
• IC Dashboard: ICs can see clients’ portfolio overview all at once.
• Client Portfolio: view a client’s portfolio balance in multi-angles.
• Model Portfolio: allow ICs to propose model portfolios to clients.
• Simulate Portfolio: adjust model portfolio based-on client needed. [Coming soon]
• Rebalance Portfolio: adjust client portfolio to the target investment plan. [Coming soon].
• Order Status: view client’s transactions status. [Coming soon]
Wealth for IC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับที่ปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อดูพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำแผนการลงทุนด้านกองทุนรวมแก่ลูกค้า
ฟังก์ชั่นเด่น
• IC Dashboard: ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสามารถเห็นสถานะการลงทุนโดยรวมของลูกค้าได้
• Client Portfolio: ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ในหลายมุมมอง
• Model Portfolio: แนะนำแผนการลงทุนได้อย่างสะดวก
• Simulate Portfolio: ปรับแผนการลงทุนตามใจลูกค้า [เร็วๆ นี้]
• Rebalance Portfolio: ปรับพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย [เร็วๆ นี้]
• Order Status: ดูสถานะคำสั่งซื้อขายของลูกค้า [เร็วๆ นี้]